Полковник Николай Устюжанин — человек из военной контрразведки, великолепно владеющий оружием и приемами боя. Он всегда был готов на всё ради выполнения задания. Однако после провала одной из операций, где погиб его напарник, Николая отстраняют от службы. Сам он уверен: в их рядах появился предатель.
Чтобы вывести «крота» на чистую воду, Устюжанин уезжает в глухую деревню к старому товарищу, который теперь руководит приграничным районом. Устроившись управляющим в лесное хозяйство, Николай быстро понимает: покой здесь только снится. Браконьеры, контрабандисты, чёрные копатели — и неясная судьба пропавших прежних управляющих.
